人工智能数据中心热潮来了，如何上车？
来源：内部生活网
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2024-06-26 20:35
Jefferies称，人工智能将为全球数据中心市场带来巨大推动力，并引领“电力需求新时代”。
“随着GPU（图形处理器）在数据中心生态系统中占据更大比例并推动AI投资，电力和数据中心空间的需求已迅速增长，”该投行的分析师在6月18日的报告中写道。...
他们指出，过去15年中，数据中心空间的需求每年增长10%到20%。“然而，在过去两年中，需求增长在大多数市场中已超过30%，且没有放缓的迹象，”他们补充道。
该行表示，预计数据中心的增长将“保持强劲”，但发电限制、供应链问题和劳动力市场限制可能会抑制增长速度。
数据中心容纳了计算系统所需存储和处理的大量数据，AI相关模型比传统计算需要更多的数据处理。
随着数据中心市场的增长，对电力的需求也将增加，Jefferies指出了一些将在这些领域及其他领域受益的公司。最受欢迎的行业包括房地产投资信托（REITs）、美国的电力和能源公司、欧洲的公用事业公司以及全球的金属和采矿行业。
受益股票
Jefferies列出了几只具有吸引力的投资机会的股票。
在“纯数据中心”股票中，他们看好的是Digital Realty Trust（DLR）和Equinix（EQIX）。前者是其首选，因为它“高度涉足于批发/超大规模数据中心市场，在这些市场中，数据中心的需求超过了新供应的建设能力。”
“Digital Realty在过去两年中已将新租约的租金提高了超80%。虽然租金继续上升，但到2028年，到期租约的现有租金将继续下降——因此，租金续租的价差应会继续扩大，从而推动每年的内部增长，”该行补充道。
Jefferies对这两家公司均给予买入评级，Digital Realty的目标价为149.25美元，Equinix的目标价为910.86美元——分别具有约2%和23%的上涨空间。
该行还推荐了其他买入评级的股票，包括：欧洲公用事业公司的RWE、美国能源和电力公司的EQT，以及Freeport-McMoRan（FCX），该公司受益于铜需求的上升，因其在数据中心电缆和连接器等领域的应用。